//De to venner får pludselig en idé efter at have snakket i telefon med Heino. De bliver nødt til at prøve at blande sig frem til en grøn eliksir. De drypper den nye eliksir på kortet, og den sidste ledetråd dukker op. Bag et vandfald finder de den svækkede troldmand, Ugandalf, som fortæller Hr. Skæg og Motor Mille, at de skal hælde eliksirerne i gryden. Når de det, eller vil verden have mistet sin røde farve for altid?//