Nu hvor alle børnene hjælpes ad, har Selma, Pil og Frida mulighed for at komme ind i haven og dermed nå Mørke. Børnene skal overnatte på skolen. Pil finder bolden har mistede i Mørke. I Mørke hører Selma hjerteslag – og hun tror nu at det er Julius hjerteslag hun kan høre, og dermed finde vej til Julius. På vej gennem skoven bliver de fanget. I Snefald er Winter ikke mere populær og selv IQ gør oprør mod ham. Winter lukker Gertruds bageri. Imens er de tre venner nået til tågen i Mørke. Pil falder i søvn, men det lykkes Selma og Frida at vække ham. Selma holder vejret og løber ind i tågen og når igennem. Hun finder en sovende Julius.