Selma viser Pil og Frida det anonyme brev, som hun fik i går. Brevet fortæller, at børnene ikke må lede efter Julemanden. Winther forbyder boller i Snefald, da folk ingenting bestiller i byen. Børnene er gået ind i haven og finder Julius’ hemmelig ven. Venner stikker dog af, da han ser dem. I haven finder de et hemmeligt sted, som ikke engang Pil kender. Børnene for endelig den hemmelig ven i tale og han fortæller at alle rensdyrene er væk. Winther opdager, at Frida har blade i håret.