//Først en tegnefilm om den californiske kondor, der er ved at uddø, men som henter hjælp fra en hemmelig dal, hvor alle de dyr bor, som er truet af mennesker ; Den gyldne medaljon (2). Skorstensfejerdrengen Barnacle har søgt tilflugt hos den rare Tom Gosling, efter at han har stjålet en mystisk medaljon. Han bor nu på Toms skude, som sejler hø og hestemøg fra land til by. Ved siden af ligger en anden båd beboet af to kvinder. Klara og hendes datter Miranda. De to sørger for, at Barnacle bliver klædt ordentlig på. Imens er der nogen, der er meget nervøse for medaljonen og som arbejder på at få Barnacle ryddet af vejen.//