Selma går rundt i en sneørken. En snestorm begynder og hun kan ikke finde nogle, som kan hjælpe hende. Julius sover ved sit skrivebord og da han vågner, siger han god nat til alle, selv om det egentlig er blevet morgen. I dag skal alle nisserne træne skorstenshop, men det er Winther ikke begejstret for. Julius opdager, at Winther tror, han skal være den nye lærling. Julius fortæller ham, at det ikke er ham. Winther bliver meget sur og lægger en snedig og ondskabsfuld plan. Selma har i mellemtiden fundet fra til nissernes landsby. Selma går tilfældigvis ind i det hus, hvor Julius bor.