Selma fortæller Hugo, hvorfor han bor hos Ruth. Julius er på jagt efter en julemandslærling. Oraklet fortæller om sin ankomst, hvorfor Julius tager ud for at møde det. Pil skal vise, hvor langt han kan kaste – men bolden lander desværre i mørke. Julius fortæller derefter alle nissebørnene om mørke. Historien om mørke er uhyggelig. Ruth sætter antikvariatet til salg, hvilket Selma synes er forkert. Hun får at vide, at der er fundet en plejefamilie til Selma. I Snefald drømmer flere af nisserne om at blive julemandens lærling.