//En film om 'Den ufølsomme prinsesse', der har besøg af forvandlingsprinsen. Får han mon prinsessen til at smile? Derefter en lille film om en pungrotte, der ikke har det let, og derfor også har problemer med at smile. Så kommer der en tegnefilm om 'Skønheden og udyret' og til sidst en hollandsk film over en historie skrevet af et barn og filmet af en voksen. Den hedder 'Maleriet' og handler om Lawrence, der træder igennem et maleri og ind i middelalderen.//