Det er sommeren 1931. Fie er bestyrer af Badehotellet. Molly og Fies far bor sammen og Molly hjælper lidt til på hotellet hver dag. Stille og roligt ankommer alle de sædvanlige gæster, men også Weyses værste fjende og ekskone dukker op. De to overtager en del af de fornøjelser Weyse har med at spille og underholde de andre gæster. Morten lader sig ikke narre af Madsens snak og afviser hans forretninger. Otto afslører sin passion for Kitty overfor Alice på deres bryllupsdag, så Alice smider Otto ud. Helene foreslår Weyse han skal være far til hendes barn nummer to, men han nægter.