Brutalis har fået rigtig mange postkort fra hele landet. Gynthers fotografi er færdig men hvad er det for røde pletter i det ene hjørne? Fennikel er sur over at nisser ikke kan vises på foto, og tryller med cirkuskaninen. Papa vil gerne have et foto af ham selv og kaninen Mirakolus, men kaninen er tryllet op i rørene. Fennikel bliver meget bange for den indtil han tryller med Papas nyeste fotografi. Imens er der kommet tryllekunstner på besøg og de tryller for alle.