Bamse sidder på sin dyne og hygger sig med at vifte fluer væk med sine store ører. Kylling kommer på besøg og vil gerne være med. Men hvor er Kyllings ører? Bamse finder et spejl og viser Kylling, at ørerne mangler. Bamse tror, at Kylling har tabt dem et sted, og de giver sig begge til at lede. Kylling er helt forvirret og det var noget tid, får Kylling får fortalt Bamse, at kyllinger ingen udvendige ører har, men kun to små huller.