Kylling finder en cykel i skoven men kan ikke cykle. Selv om Bamse leger med sin yoyo, vil Bamse gerne lære Kylling at cykle. Men det er ikke let når Kylling er bange for at vælte. De to tager til en bakke men det hjælper ikke. Bamse finder en tønde som han leger med, og da den går i stykker beslutter Bamse sig for at lave den om til en stor yoyo. Lige til han opdager det kan blive støttehjul på Kyllings cykel. Undervejs læses historien 'Willy Rap bliver borte'.