Bamse holder skolder for Kylling og dukken Danser. Det er ikke let at holde ro i klassen, når Kylling har sine egne ideer til undervisningen. Så Bamse læser en historie om Villy Rap. Og derefter går de to venner ud i skoven og finder blade som skal limes på en plads. Kylling laver sin egen version, og Bamse vil også prøve. Kylling prøver herefter at være lærer og de to venner spiser boller sammen.