Frederik finder et filmapparat hos Cirkeline, mens Cirkeline ligger og sover. Frederik tager ud i verden for at filme hvad han møder. Frederik møder en frø, der fortæller om hvor giftig vandet er. Frederik møder også jordrotterne, der synes Frederik er meget uartig – sådan at falde i deres hul. Da katten kommer efter Frederik falder han ned i jordrotternes hule. Frederik møder også en fugl, som giver han en flyvetur, således at han kan få billeder fra luften. Ingolf er på besøg hos Cirkeline og her prøver han at ryge, selv om Cirkeline advarer ham. Ingolf har nogle underlige drømme.