Bamse læser en historie om Villy Rap og bagefter leger Bamse flyvemaskine. Da han finder et par stykker pap, synes han de skal sættes på huset som et par vinger. Desværre driller tapen, og Kylling vil ikke hjælpe Bamse. For Kylling har travlt med at hjælpe Ælling med at gå på linie og bagefter kan Ælling ikke finde ud af at komme ned fra et træ. Bamse sidder på taget af sin hus og så kommer Kylling og låner stigen, da Bamse ikke kan komme ned. Men da Ælling er reddet leger de tre flyvemaskine ved Bamses hus.