Gaverne bliver fundet frem og gemt igen, det er snart juleaften. Direktøren er sur, fordi det ikke lykkes at få fat i juletræerne. Han beslutter at skrue kedlerne op på 1000 grader. Multe synes der lugter af gran, og det er Otto der er i gang. Direktøren fylder skoven med røg. Skovfeen hjælper nisserne, således at de kan hjælpe skoven. Det lykkes og det bliver efterhånden gavetid og tid overraskende besøg.