John beslutter sig for at søge efter sin far. Faren forlod familien mens John var en lille dreng og nu synes John han har behov for at finde sine amerikanske rødder. Rejsen går til USA hvor John støder på en ung kvinde, Lucy. Hendes far er leder af en ny-religiøs sekt. Faren og Lucy har et underlidt forhold til seksualitet og er begge psykisk ude af ballance. Faren anmelder mordet på Lucy til politiet, men så ligetil er sagerne ikke. Samtidig har John ikke opgivet at finde sin far.