Martin Poulsen har arvet en fiskekutter og et lille hus. Martin beslutter sig for at begynde som fisker efter af have boet i udlandet i mange år. Sammen med medhjælperne Mikkel og Anders går fiskeriet rimeligt, indtil de en dag fisker en container med smuglervarer op fra havet. Tolderne tror, at det er Martin der smugler. Martin og Anders opdager dog, at det i stedet er byens storfisker Bertel der står bag smugleriet. Martin kan dog ikke melde sin egen uskyld, da han får at vide, at hans kæreste familie er indblandet i smugleriet.