Maja bliver indlagt på psykiatrisk sygehus da hun er meget syg. Hun har set syner i eget hjem og er deprimeret. Nu er Jacob alene om at passe hus og deres fælles søn, Johannes. Johannes har fået en usynlig ven der hele tiden skifter navn. Og sammen med den usynlige ven bygger Johannes små jættengrave af sten på værelset. Langsomt bliver Jacob overbevist om at Maja har ret - der er noget grimt i hjemmet. Og nu vil han selv uddrive den onde ånd fra sønnen.