H.C. Andersen besøger familien Heiberg efter at han har gjort sig til grin ved hoffet. Andersen ønsker at være dramatikere på det kongelige teater, men familien mener han skal holde sig eventyrene. Det bliver samtidig et opgør med Heibergs magt indenfor teatret, hvor Johanne Luise Heiberg forsvarer sin position. Det bliver en verbal slåskamp, hvor vi hører nærmere om deres liv. Heiberg og Andersens indre dæmoner spiller en stor rolle i deres snak.