Cirkus er i byen og foran teltet er der karruseller og pariserhjul. Mekaniske dukker går rundt foran teltet. Efterhånden kommer de forskellige mekaniske dukker ind i teltet og forestillingen kan begynde. Først en dame, som kører rundt og derefter et par hunde hopper rundt i manegen. Der er flere der optræder, bl.a. søløver med en bold, elefant med bolde og katte der ruller rundt. Efter forestillingen tager gæsterne hjem.