To veninder skilles en mørk aften og den ene pige, Julie, forsvinder. Der går et halvt år uden gennembrud i sagen og sagen nedprioriteres. Jan Michelsen arbejder med sagen i fritiden og finder en ældre sag der er lig Julies. Det får gang i Juliesagen igen og Jan får Louise med på sagen. Louise mener bortfører vil gøre det igen, og snart efter fosvinder Emma. Hun vågner efter noget tid i samme rum som Louise.