//Eventyret i grænselandet. Drengen Milo keder sig, indtil han en dag får en vidunderlig gave, nemlig en lille bil, han selv kan køre - ind i det mystiske grænseland. Her bliver han til en tegnefilm og er i kamp mellem bogstaver og tal. Filmen er tegnet af Chuck Jones, der også er far til Snurre Snup og Tom & Jerry ; Væddeløbet. En lille film om mekanisk legetøj. Ida og Michael Varming har samlet legetøjet gennem 16 år, og de har også lavet filmen, der vandt førstepris på Tampere Filmfestival i 1985.//