Winther indkalder til møde for alle voksne, uden børn. Dette i stedet for julefesten. Pil og Selma har behov for at vide, hvad der bliver sagt på mødet, så i stedet for at gå i skole, gemmer de sig, så de kan høre hvad der bliver sagt. Hugo har travlt med at gennemsøge antikvariatet for interessante bøger. Imens fortæller Winther, at det er ham der skal være julemandens lærling. Det vækker ikke begejstring blandt borgerne, og da Winther er ved at udråbe sig selv som ny julemand, protestere Selma. Borgerne støtter Selma – og de beslutter sig for at lede efter Julius. Ruth modtager brevet fra Selma. Winther opsøger Julius, hvor han har skjult ham. Julius er gået igennem søvntåget og sover nu den evige søvn.