Thorkild er inviteret til frokost hos baronessen på Rungstedlund, den kendte forfatter. Hun tager ikke imod hans smiger, men vil alligevel gerne hjælpe ham videre med hans skrivning. De to laver en pagt, hvor hun hjælper ham og han gør hvad hun forlanger. Derfor flytter Thorkild fra hustruen og sønnen og ind hos Karen Blixen. Her skriver han hver dag, og hver aften samtaler han med Blixen. Her råder hun ham bla også til at have en affære for at få mere kraft i skriveriet. Thorkild lærer en del af Blixens vennekreds at kende, og forelsker sig i Benedicte. Thorkild rejser på studieophold i Tyskland, både for at glemme Benedikte men også for at lære mere. Blixen afbryder forbindelsen med Thorkild og da Grete forsøger selvmord indser Thorkild det er helt galt fat med familien.