Gro har fået de sidste hår i ørerne og kan blive en nisse. Bjørn og Gro danser for at få mormor rask og det virker. Far er rystet over at høre at hans familie er nisser. Han opfordrer Bjørn til at fortælle Frede hvad han føler for hende. Snart efter overhører Bjørn balletmesteren tale med sit egern om at være anderledes. Det går op for Bjørn at balletmesteren er nisse og snart efter gror de sidste hår ud af Bjørns ører. Hele familien, Frede og balletmesteren holder jul på teatrets loft.