Bjørn opsøger mormor for at få råd og hun sætter ham i nisseskole. Han går i gang med at øve hvordan han kan hjælpe små dyr og planter. Mennesker er han endnu ikke klar til at hjælpe. Balletmesteren forlanger der trænes uden musik på skolen og advarer Vincent mod Bjørn. Der gror hår ud af ørerne på Gro.