//Grøden der flød over. Tegnefilm om en lille fattig pige, der møder nogle alfer og får foræret en tryllegryde. Gryden kan lave grød, alle former for grød og den bliver ved. Da en ond købmand får fat i gryden får han problemer, fordi han ikke kender det magiske ord for at få den til at stoppe igen ; Gulliver i kæmpernes land (3). Gulliver har fået en fjende, der selvom han er dværg, er meget større end ham selv. Så da Gulliver bliver stjålet af en ørn og båret ud af kæmpernes land, er det held i uheld. Men han mangler stadig at nå helskindet hjem til England ; Ræven Shak. Et forår i Sydengland kommer ræven Shak til verden. Shak er heldig og snu nok til at undgå jægernes forfølgelse, og til sidst bliver han selv far til et kuld sunde hvalpe.//