Den sidste udfordringer er klar. Tinka og Falke skal løbe gennem Skumringsskoven og den som kommer først er den nye dronning. Snart træder de gennem til en anden verden. Her skal de vælge den rette vej gennem skoven. En nisse beder om hjælp og Tinka hjælper. Det gør Falke er hurtigst gennem skoven, men hun lader alligevel Tinka vinde. Nille slår op med Mikkel da han er menneske. Lasse smider sit rejsespejl i søen. Birk vågner endelig.