//Mikael Bertelsen og Miguel Angel når syngende frem til middelalderbyen Villafranca Del Bierzo. Aftensmaden skylles grundigt ned og en flok unge inviterer Mikael Bertelsen på nattevandring. Selvom han allerede har tilbagelagt mere end 30 km den dag, slår han til, og ved midnatstid begiver gruppen sig ud i den mørke spanske nat.//