En mor sidder hos sit lille barn, som er meget syg. Moren sidder hos sygelejet og synger sange om natten. En nat banker det på døren – det er en gammel mand. Moren har problemer med at holde sig vågen. Hun falder i søvn og da hun vågner, er både barnet og den gamle mand borte. En kone fortæller moren, at døden har været i hendes stue. Moren skal synge for natten, før natten vil fortælle hende, hvilken vej, døden gik med hendes barn. Gennem den kolde skov går det, hvor moren igen må betale, hvis hun skal vise hvilken vej, døden gik. Derefter går vejen over havet inden hun når dødens bolig. Her afgøres barnets skæbne.