//Den store sø inde mit i Tivoli er fyldt med store karper. Fiskepasseren Nis har ansvaret for, at alle fiskene har det godt, men han har nok at se til. Derfor har han sendt bud efter vennerne Tim og Cilas, der skal undersøge, hvordan karperne har det. Sammen med lystfiskeren Gordon tager de på fiskemission midt i et hav af forlystelse og forventningsfulde Tivoli-gæster.//