//Spilmester Martin har tilkaldt de to højmagikere Kretland Magus II og Tirine af Hovedlandet. De skal på en vanskelig mission til den gamle borg Mikkelsborg for at finde et tandhjul til det magiske hjerte. Eventyrerne skal rejse gennem Barda om natten. De er udstyret med stor og kompliceret magi - og magiske stave.//