//På en ferie i Marokko forelsker Anja sig i den 16 år yngre Said. Said kommer fra en fattig beduinfamilie, og de to kan knap nok forstå hinanden. Trods advarsler fra familien kaster Anja sig ud i sit livs eventyr, og sammen med Said bygger hun et hotel i Sahara. Men under den romantiske drøm lurer katastrofen. Anjas penge slipper op og Said bliver utilregnelig. Alligevel kæmper Anja til det sidste, for at holde på kærligheden og sit liv i Saharas barske og fortryllende landskab.//