Simon bliver smidt ud af skolen, da rektor ikke mener han passer ind. Til en fest ser Simon graffiti-maling i New York. Pludselig er Simon tabt for omverden. Simons far er meget utilfreds med Simons opførelse og forældrene prøver i det hele taget at finde ud af, hvad Simon laver. Frede og Simon går nu i gang med graffiti-maling i større stil, og får derigennem kontakt med Chaoz-gruppen. Gruppen forbereder en graffiti-angreb på togvogne hos DSB. Gruppen opdages og stikker af. Rune fanges, ligesom de mener at Frede ikke passer ind i gruppen. Frede skal bevise, at han kan være en del af gruppe, men vil ikke slå på medlemmer af en anden gruppe. Frede og Simon bliver uvenner og Frede smides ud af gruppen. Ved en natlig aktion bliver Simon fanget.