Julius tror han er kommet til børnehjemmet som en gave fra Julemanden. Han mobbes af to drenge på hjemmet fordi han elsker julen så højt. Julius gemmer nogle kære juleskatte i et juleskrin. En dag hører han et nødråb fra kassen: Der er brug for hans hjælp da julemanden er væk og julen er i fare. Julius rejser til det andet land og kæmper med Krampus der hader julen. Da Julius er mest nedtrykt over det hele, finder han julemanden. Sammen får de to reddet julen og Julius når til børnehjemmet lige til juleaften.