Flemming dumper til eksamen da han er mere optaget af at lave hitlisten til radioen. Falk prøver med alle midler at lukke Mercur, men de undviger igen og igen. Også selvom han pudser skattevæsenet på stationen. Nina og Frederik i radioen og der er julegaver til alle ansatte. Der holdes også stor julefest for de ansatte. Flemming opdager Jan er homoseksuel og har det svært med det.