Papa er nu lejer af Sukkerkogeriet. Flere takker nisserne for hjælpen, ved at sætte mange skål grød til dem. Nisserne får en stor udmærkelse af Julemanden og inviteres op til ham efter jul. EDB kommer forbi i fint tøj. Hun er blevet fyret, men får job i cirkus som regnskabsdame. Cirkus Julius holder stor galla med mange forskellige artister. Bagefter forærer Papa Seccos vogn til Brutalis. For han har bestilt en ny vogn til Angelina og Secco. Samtidig forærer Papa sit hjerte og halvdelen af cirkus til EDB.