Secco har mange ideer til hvordan Papas nissehue kan komme af, men intet virker. Dagny kommer forbi og vil se de eksotiske dyr i cirkus. Kim, Pia og vennerne klæder sig ud og Dagny er tilfreds for i dag. En klovn kigger forbi og optræder. Papa har haft en hård da på jobbet som julemand.