Gabi fortæller Zacharias om angrebet fra Baalios. Det viser sig Baalios har svoret hævn over alle engle. Og med dæmonhjertet kan han udslette hele englenes verden. Ole og Mette er kærester, så Willy er sur. Men snart er Ole og Mette uvenner og ingen vil give sig først. Flere deltagere i Luciaoptoget har haft indbrud og det viser sig Baalios oså har været hos Mie. Julie har svært ved at tie om englene når hun taler med Willy i skolegården.