Emma og hendes venner øver på et skuespil om elvere. Da hun ikke bliver hentet af sin mor efter øvetiden, tænker hun igen på, hvor lidt hendes familie tænker på hende. Kort efter Emma er kommet hjem, dukker julemanden op i forklædning. Julie er nemlig ved at føde deres barn via skorstenen - en rigtig julemands fødsel. Desværre stjæles den lille pige kort efter af nogle elvere som efterlader et skrigende barn. Så snart er Emma på jagt efter elvernes rige sammen med Julemanden og Julie. De møder drengen Rod som egentlig er en elver. Sammen får de fire fundet elverdronningens hjerte, så hun igen bliver en glad mor og dronning.