I 1836 rejser Wulff til Guldkysten i Afrika, udsendt af kongen. Wulff skal etablere en kaffeplantage. Tilbage i Danmark har Wulff en kæreste, som har skriver med. Han får nye venner og oplever samtidig Afrikas brutalitet. Wulff udforsker landet – både natur og mennesker, imens har arbejder med sin plantage. Det går godt i Afrika indtil Wulff på et tidspunkt opdager, at der foregår slavehandel fra Guldkysten. Wulff finder beviser og går til guvernøren. Wulff bliver bemyndiget til at fange forbryderne og rykker ud med en gruppe soldater. Det går ikke let – en lille krig er i gang. Guvernøren dør og Lucas Dall overtager guvernørposten, og kalder soldaterne tilbage. Wulff går enegang og befrier slaverne. Wulff bliver hyldet og derefter sendt hjem til Danmark. Det er Wulff dog ikke klar til, og det får skæbnesvanger konsekvenser for ham.