//H.C. Andersen søger tilflugt hos det beundrede Heiberg-ægtepar - han er ulykkelig og krænket efter en katastrofal aften, hvor han har villet hylde Kong Frederik VII og Grevinde Danner. Men i modsætning til sædvanligt er der denne aften ingen forståelse eller trøst at hente hos Johanne Louise Heiberg, som tværtimod håner og nedgør Andersen. Efterhånden som aftenen skrider frem afsløres dog et skæbnefællesskab mellem de to - og der opstår en fortrolighed, som hjælper dem begge til en større forståelse af livet. //