Pingu og vennerne leger fangeleg men de to venner glemmer at lege med Pingu. Så han bliver jaloux og dynger veninden til med lækre gaver. Det får vennen til at gøre det samme, og veninden går da hun bliver ked af det. Hos Nikolas får Julemanden besøg af en gammel ven, Hr. Mortensen. Han er tryllekunstner, og laver et show for julemanden og alferne. Det går ikke godt, for Hr. Mortensen er blevet gammel. Nikolas vil gerne hjælpe, men det går heller ikke. Sigurd synger igen sange og viser idag klip fra "Jul på Kronborg".