Johans mor bliver taget af Fjerkongen, hvorefter faren ikke ønsker at de taler om hverken moren eller Fjerkongen. Johan er dog helt besat af at finde sin mor igen, så da lejligheden byder sig, sejler han ud fra at finde Fjerkongen og dermed moren. Johan finder Bill og han hjælper ham til Fjernkongens rige, da han gerne selv vil slippe. I Fjerkongens rige bliver det opdaget at Johan er ankommet ved en fejltagelse, hvorfor Johan skal opholde sig i tågen indtil det bliver hans tur. Johan er dog ikke lige til at stoppe, og inden længe har han sammen med Bill vendt op og ned på Fjerkongens rige. Johan oplever meget, både at se sin mor, og ikke mindst, hvordan ændringerne i Fjerkongens rige måske ikke alle er så positive som Bill og han tror. Johan beslutter sig derfor til at hjælpe Fjerkongen med at alt kan blive i orden igen.