Bamse tegner et billede af Luna. Aske kommer fordi og Bamse ser hans fine kniv. Da Aske tager en lur, låner Bamse hans kniv for at vise Luna den. Luna tror det er hendes og Bamse bliver ulykkelig. Men Luna kommer med kniven da det ikke er hendes. Så hun møder Aske og de tre venner laver bål. Luna synger en sang så Bamse ikke kan lade være med at danse. Bagefter kommer Kylling og det eneder med Bamse og han sjipper.