Bamse forbereder skolen men er meget træt og må lige sove lidt. Kylling drikker af sæbeflasken og laver bobler. Der er en ny elev i klassen, Ælling. Men Ælling hører ikke efter hvad Bamse siger. De tager alle tre på udflugt for at lære om vand. Bamse er tørstig og drikker vanddråber fra en plante. Kylling skal tisse og Ælling leger i en mudderpøl. De finder en kilde i skoven og ender med at lave et orkester .