Kylling går rundt på engen og dufter til alle blomsterne. En ballon sætter sig fast på ryggen af Kylling. Bamse fortæller Kylling, hvordan balloner opfører sig. Kylling er dog uheldig og ballonen flyver fra Kylling. Kylling bliver ulykkelig. Kylling er forelsket i ballonen. Bamse og Kylling vil besøge Viola. Viola har bagt kage og de får begge et stort stykke kage. Bamse og Kylling går til stranden, hvor Kylling finder en stor konkylie. Bamse og Kylling madpakker er i mellemtiden blevet dækket af sand.