Bamse leger flyvetur med sin bamse, Lillebjørn. Bamse vil også gerne selv ud at flyve. Kylling er dog meget mere optaget at sit spejlbillede. Kylling har jo vinger så Bamse mener han skal kunne flyve. Bamse sætter sig på ryggen af Kylling og venter på at Kylling flyver. Bamse prøver at hjælpe Kylling med at flyve. Men da Bamse får Kylling til at gå op i et træ, slå Kylling sig. De læser i stedet en historie. Det bliver historien om den gang Kylling blev født. Aske giver de to venner en drage og den tager de straks med ud på en flyvetur.