Kong Villy passer på et telt for en beduin, men bliver afbrudt af Luni, da Det Kongelige Spektakel mangler vand. Luni og Villy tager ud i ørkenen for at finde vand. Prinsesse Habibi skal i stedet passe på teltet, men hun bliver distraheret af en flot krumsabel og glemmer at passe på teltet. Kong Villy og Luni vender tilbage, da de har opdaget at krumsablen er blevet stjålet. Til sidst tilstår Habibi, at det er hende der har stjålet krumsablen og hun går tilbage for at afleverer den.