Tre søskende er forsvundet i området, hvor Adrian bor med sin onkel og bedstemor. Adrian har lus og for at få bugt med dem, klipper hans bedstemor ham korthåret. Adrian bliver mobbet i skolen, men selv om Adrian fortælle om mobberiet, hører lærerne ikke efter. I fritiden går Adrian på opdagelse i området, og møder her tre børn i et af nabohusene. Adrian kommer i kontakt med børnene. Samtidig forsøger Adrian at blive en af de seje drenge i klassen, men det er svært, når man bare er en dreng. Adrian lægger sig syg og oplever et møde med nabobørnenes mor, der ligger syg i sengen og at onkel Rory går amok. Adrian er på vej til at få nye venner i nabobørnene, specielt Nicole. Nicole har ligesom Adrian ikke et let liv og deres venskab udvikler sig intenst.